today Dental Salon Moscow 2017

актуальная информа(cid:348)ия Переключение потребительских предпочтений и положительная реакция на внедрение технологии CAD/CAM Артур Ким и Камран Заманян, доктор философии, «АйДата Рисерч» (iData Research), обсуждают текущие разработки на европейском рынке дентальных имплантатов. n В Европе находятся несколько наиболее развитых мировых рынков дентальных имплантатов – к ним от- носятся Италия, Германия и Испа- ния, – но здесь также есть и малораз- витые в этом отношении регионы, такие как Франция и Великобрита- ния. Переключение потребитель- ских предпочтений должно стать характерной чертой европейского рынка в будущем, как на рынке ден- тальных имплантатов, так и на рынке конечных абатментов. Несмо- тря на то, что эти изменения будут происходить в двух различных обла- стях, и то, и другое должны оказать значительное влияние на рынок с точки зрения картины цен в целом, конкурентной среды и технологи- ческих инноваций. Исторически сложилось так, что компании-производители высокока- чественных дентальных импланта- тов занимают доминирующее место в европейской конкурентной среде, однако недавно они столкнулись с усилением конкуренции со стороны бюджетных брендов. Растущая экс- пансия местных производителей и рост социально-демографической группы, чувствительной к цене про- дукции, в будущем должны способ- ствовать общему снижению цен и сокращению присутствия на рынке имплантатов премиум-класса.1 Рост специфического для региона премиального сегмента в большой степени зависит от преобладания отечественных, более дешевых, ден- тальных имплантатов. В таких стра- нах, как Италия, Германия и Испания, в изобилии существуют бюджетные компании, производящие дентальные имплантаты, появивши- еся как реакция на растущую чув- ствительность к затратам со стороны стоматологов. В этих регионах пре- миальный сегмент потерял значи- тельную долю рынка и демонстри- рует гораздо более низкие темпы роста по сравнению с прошлым. В дальнейшем ожидается продолжение распространения этой тенденции по всей Европе, поскольку потребитель- ские предпочтения смещаются в сто- рону продуктов с более низкой себе- стоимостью. Некоторые немецкие и итальянские участники рынка дентальных имплантатов оказались особенно ус пешны в извлечении со- ответствующих выгод из потре- бительских предпочтений и в нас- тоящее как представители ведущих брендов им- плантатов в этих регионах, как по объему, так и по доходу.1 выступают время Компании-импортеры денталь- ных имплантатов премиум-класса признали влияние бюджетных брен- дов на рынке не только посредством назначения цен со скидкой, но и посредством приобретений и стра- тегических инвестиций. В апреле 2015 года компания (cid:169) (cid:594)трауманн (cid:170) (Straumann) увеличила свою долю в компании (cid:169) Неодент (cid:170) (Neodent), ве- дущем производителе имплантатов из (cid:581)атинской Америки, до 100 %, с целью укрепления своего портфеля продукции и сохранения конку- рентоспособности как в премиаль- ном, так и в бюджетном сегменте. (cid:169) (cid:594)трауманн (cid:170) (Straumann) также осуществила инвестиции в ряд бюд- жетных брендов, представленных на европейском рынке, в том числе: (cid:169) (cid:571)иодента (cid:170) (Biodenta), (cid:169) Медентика (cid:170) (Medentika), (cid:169) МегаДжен (cid:170) (MegaGen) и (cid:169) Антогир (cid:170) (Anthogyr). Помимо этих инвестиций, (cid:169)(cid:594)трауманн(cid:170) (Straumann) создала в 2014 году бизнес-платформу (cid:169) Инстрадент (cid:170) ((cid:44)nstradent), занимающуюся распро- странением продукции (cid:169) Неодент (cid:170) (Neodent) и (cid:169) Медентика (cid:170) (Medentika) через интернет-магазин и всемир- ную сеть.3 В июне 2016 года компа- ния (cid:169) Дентсплай Сирона (cid:170) (Dents(cid:83)ly Sirona) продолжила свое расшире- ние, объявив об окончательном согласии приобрести израильскую компанию (cid:169) МИС Имплантс (cid:170) (M(cid:44)S (cid:44)m(cid:83)lants) удерживающую лидирую- щую позицию в сегменте бюджет- ных имплантатов. Крупные группы компаний также обратили внимание на меняющуюся структуру рынка: например, группа (cid:169) Генри (cid:594)ейн (cid:170) ((cid:43)enry Schein) осуществила страте- гические инвестиции в (cid:169) (cid:571)ио(cid:591)ори- зонс (cid:170) (Bio(cid:43)ori(cid:93)ons) и (cid:169) КАМ(cid:581)ОГ (cid:170) (CAMLOG), а (cid:169) Данаер Груп (cid:170) (Danaher Grou(cid:83)) инвестировала в (cid:169) Нобель (cid:571)иокэа (cid:170) (No(cid:69)el Biocare) и (cid:169) Имплант Директ (cid:170) ((cid:44)m(cid:83)lant Direct). Быстрый рост сегмента технологии CAD/CAM на рынке конечных абатментов Подобно тому, как премиальный сегмент исторически доминировал на рынке имплантатов, рынок конеч- ных абатментов традиционно обу- словливался ситуацией, складываю- щейся в сегментах стандартных абатментов или литых абатментов. (cid:591)отя большинство стандартных абатментов не обладают многими преимуществами индивидуальных решений, характерными для литых абатментов, изготовляемых под за- каз или с применением технологии CAD(cid:18)CAM, они все же обеспечи- вают относительно простое и эко- номически выгодное решение при проведении большинства процедур имплантации. Ожидается, что соот- ветствующий сегмент по-прежнему будет испытывать снижение цен из-за растущего ценового давления со стороны местных, недорогих и ничем не примечательных произво- дителей.1 Другим недавним собы- тием в сегменте стандартных абат- ментов, способствующим снижению цены, является появление абатментов на титановой основе. также Абатменты Ti-Base, также из- вестные как абатменты на титановой основе или титановые соединения, являются новинкой на рынке абат- ментов, которая представляет собой экономически выгодную альтерна- тиву традиционным абатментам, изготовленным по технологии CAD(cid:18)CAM, поскольку они предна- значены для стационарных или неза- висимых аппаратов. В качестве при- меров абатментов Ti-Base можно назвать абатменты (cid:169) Вариобейс (cid:170) ((cid:57)ario(cid:69)ase) производства (cid:169) (cid:594)трау- манн (cid:170) (Strauman) и абатмент (cid:169) (cid:600)ни- версал (cid:571)ейс (cid:170) (Universal Base) произ- водства компании (cid:169) Нобель (cid:571)иокэа (cid:170) (No(cid:69)el Biocare), которые дают стома- тологам возможность изготовления протезов с цементной или винтовой фиксацией. Абатменты Ti-Base также позволяют стоматологам выбирать между гибридным абатментом и ги- бридным абатментом-коронкой (со- четание абатмента и монолитной коронки). Присутствие на рынке абатментов на титановой основе бы- стро растет в большинстве регионов Европы, и в ближайшем будущем ожидается, что этот тип абатмента станет преобладающим. Экономич- ность абатментов на титановой ос- нове, а также большое количество связанных с ними доступных реше- ний, будут способствовать устойчи- вости положения сегмента стандарт- ных абатментов на рынке в целом. В настоящее время стандартные абатменты составляют более 50 % от общего объема конечных абатмен- тов на большинстве европейских рынков, однако ожидается, что эта доля будет неуклонно снижаться.1 Недавние усовершенствования производственных возможностей и технологические инновации сде- лали абатменты, изготовленные по технологии CAD(cid:18)CAM, значительно более доступными, чем в прошлом. Абатменты, изготовленные по тех- нологии CAD(cid:18)CAM, в настоящее время относительно сопоставимы по цене с литыми абатментами и при этом гораздо более доступны, осо- бенно в регионах с большим количе- ством лабораторий, производящих продукцию с использованием техно- логии CAD(cid:18)CAM. К этому необхо- димо добавить, что абатменты CAD(cid:18) CAM из циркония прежде всего необходимы в тех случаях, когда в приоритете именно эстетический результат, например, для области пе- редних зубов. Ожидается, что доля абатментов CAD(cid:18)CAM на рынке бу- дут продолжать расти, а расширяю- щаяся доля на рынке данного сег- мента отделит абатменты ASP от всего рынка абатментов, так как их цена превышает цену стандартных абатментов и литых абатментов, из- готовленных по заказу.1 Консолидация и появление игроков в конкурентной среде Помимо инвестиций в бюджет- ные и дисконтные компании, рынок дентальных имплантатов отличался консолидацией среди основных кон- курентов. Совсем недавно была уч- реждена компания (cid:169) ДЕН(cid:588)СП(cid:581)А(cid:579) Сирона (cid:170) (DENTSPL(cid:60) Sirona), поя- вившаяся в результате слияния (cid:169) ДЕН(cid:588)СП(cid:581)А(cid:579) Интернешнл (cid:170) (DENT SPL(cid:60) (cid:44)nternational) и (cid:169) Си- рона Дентал Системз (cid:170) (Sirona Dental Systems) в феврале 2016 г. Это слия- ние объединило сильные стороны каждой компании, соответственно, в области стоматологических плом- бировочных материалов и инно- вационных технологий. Компания премиальных имплантатов также приобрела компанию (cid:169) Астра (cid:588)ек (cid:170) (Astra Tech) в 2011 г. и объявила о приобретении компании (cid:169) МИС Имплантс (cid:170) (M(cid:44)S (cid:44)m(cid:83)lants) в июне 2016 г.4 В июне 2015 г. была образо- вана компания (cid:169) (cid:592)иммер (cid:571)иомет (cid:170) ((cid:61)immer Biomet) путем слияния компаний (cid:169) (cid:592)иммер (cid:170) ((cid:61)immer) и (cid:169) (cid:571)иомет (cid:170) (Biomet), объединив в себе стоматологические отделы ка- ждой компании; (cid:169) (cid:592)иммер Дентал (cid:170) ((cid:61)immer Dental) и (cid:169) (cid:571)ИОМЕ(cid:588) 3и (cid:170) (B(cid:44)OMET 3i). Несмотря на то, что компании по производству премиальных имплан- татов по-прежнему коллективно удерживают более 60 % европей- ского рынка, ожидается, что они столкнутся с конкурентными про- блемами со стороны новых игроков в бюджетном и дисконтном сегмен- тах. К конкурентам, которые сумели компаний закрепить за собой значительную долю рынка, защитив ее от наступле- ния премиум-класса, относятся компании (cid:169) (cid:571)ио(cid:591)ори- зонс (cid:170) (Bio(cid:43)ori(cid:93)ons), (cid:169) КАМ(cid:581)ОГ (cid:170) (CAMLOG), (cid:169) Глобал Д (cid:170) (Glo(cid:69)al D), (cid:169) Медентис (cid:170) (Medentis), (cid:169) Свиден & Мартина (cid:170) (S(cid:90)eden & Martina), а также региональные производи- тели.1 Другие заметные события на ев- ропейском рынке дентальных им- плантатов: увеличение потребления металлокерамических материалов, растущее присутствие компаний по производству имплантатов в сфере биоматериалов, а также растущая потребность в современных хирур- гических протоколах, например, в немедленной функциональной на- грузке и полном восстановлении зубного ряда. Подводя итоги, рост в каждом сегменте будет в значитель- ной степени зависеть от вышеупомя- нутых факторов и особенностей ре- гиона.1 7 Примечание редактора: Полный список ссылок можно полу- чить у издателя. Артур Ким (Artur Kim) Аналитик−исследо− ватель канадской компании « АйДата Рисерч » (iData Re− search) и ведущий научный сотруд− ник Европейского сервиса отчетов о дентальных имплантатах (Europe Dental Implant Report Suite) в 2017 г. В списке его текущих работ − Европейский сервис заменителей зубных костных трансплантатов в 2017 г. (2017 Europe Dental Bone Graft Substitute Suite) и Европейский сер− вис ортопедического восстановелния мягких тканей в 2017 г. (2017 Europe Orthopedic Soft Tissue Repair Suite). Камран Заманян (Dr Kamran Zamanian) Доктор философии, – президент, гене− ральный директор и партнер−учредитель iData Research. Более 20 лет он посвятил работе в ин− дустрии маркетинговых исследова− ний. Д(cid:299)(cid:307)(cid:312)(cid:294)(cid:305) (cid:311)(cid:294)(cid:305)(cid:308)(cid:307) (cid:25)(cid:23)(cid:24)(cid:30) 7

today Dental Salon Moscow 2017

Обзор страниц